如今，企业都很重视销售管理，其根本目的是提高销售额，增加企业盈利。然而撞单、飞单、丢单等现象一直困扰着企业，管理者不清楚业务员手中有多少跟单，有多少重点跟单，跟进到什么程度，无法了解每个客户的真正真实情况，更无法进行业务对比，种种问题制约着业务发展，使企业面临业绩难以增长的瓶颈。

1、挖掘潜在客户

这一功能主要是面向新增客户，CRM系统对其信息的登记，包括客户的基本信息、登记信息、自定义信息等各种信息，可见这个系统对客户的信息涵盖广泛。这就利于公司对客户的全面了解，便于公司对客户进行分类，比如可以分为：初次联系客户、潜在客户、跟单客户、商机客户、成交客户等等。公司也可以根据自身的情况，进行自定义操作。其次，新增客户这一功能不是只针对单一客户，而是可以支持多个客户的资料的整理，可以无限量地加入客户。另外，客户信息容易查询，CRM软件内设置多种条件查询，查询的时候就十分得方便快捷。

2、跟进意向客户

在挖掘出潜在客户的基础上，CRM助力业务人员筛选出意向客户，进行有针对性的跟进。销售人员要及时和客户联系，填写跟单记录，确认商机所处的阶段。通过销售管理跟单分类查看，可以清楚的了解单子有多少，都是哪些销售员在跟，进展到哪个阶段来了，多长时间的状态没有变化。

一般情况下整个销售机会中阶段越靠前数量越多，阶段越靠后数量越少，所以整个图形为漏斗状。每个阶段可以双击查看当前阶段有多少跟单。通过CRM对跟单的业务进展记录固化，清晰掌握该跟单由谁创建、谁去谈单、报价有无竞争对手、有无难点等进展一览无余，避免了传统的电话、面对面沟通。此外，企业能够根据具体情况设置回访日期，每日，每周，每月的客户联系安排，不紧不慢，让工作均匀有序，实现有效地跟进。另外，需要联系的客户又是对公司的一个提醒，是公司当天业务工作的一个总的安排，操作简单，方便快捷，是公司每日行程的最佳伴侣。

3、成就正式客户

对于已经获得联系并且已经跟进的客户，在业务员有计划的跟单过程中，完成了把潜在客户变成正式客户的任务。这对公司来说，既提高了工作效率，又让工作变得简单。系统提供的客户统计，查询，客户联系记录，以及自定义客户分类，达到了有效跟进客户的目的，系统还能生成各种统计报表，来了解客户分布和产品销售的情况。 

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