??? 宁波东海集团是国内计量仪表大型生产企业及主要出口基地，集团隶属有水表、煤气表、热量表、定时器、阀门、智能仪表及能源资源管理系统、电子信息产业等产业子公司，是浙江省新型计量仪表特色产业基地。

??? 由于公司产品种类繁多，涉及精密机械、自动控制、传感器、通讯和多个学科，无论是技术管理和生产管理都非常复杂。为全面实施信息化管理，在2007年初，我公司决定实施PDM系统作为企业技术创新和管理创新的依托平台，最终将实现企业技术体系的统一管理。由于目前市场上主流的PDM系统有十几家，对于我们这种对PDM并不是很专业的用户来讲，判断哪个产品更适合我公司的应用的确是非常困难的事，为此我公司专门成立了以董事长为首的PDM项目选型小组，并由技术总监担任项目负责人，负责整个项目的选型。

??? 考虑到市面流行的PDM系统很多，即有功能强大的国外软件，又有功能实用的国内系统，在选型时，主要是从本身的需求出发来进行选择，我们认为，不一定选择最好的软件，但一定要选择最适合我公司应用的系统。

??? 2、?企业需求分析和选择供应商

??? 由于我公司并没有十分熟悉PDM系统的技术人员，为了做好需求分析，项目组从网上查询了大量技术资料，并翻阅了有关PDM/PLM的相关书籍，同时组织项目组成员和技术人员进行讨论，最终认为，企业当前的需求主要包括以下几个方面：
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??? 公司下属10多家工厂，技术资料管理方面存在很多安全隐患，资料丢失现象严重；
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??? 产品研发包含三大学科：结构、电子、软件；结构件的借用非常普遍，常见通用件比例达到80％，标准化程度很高；电子部分使用电子CAD进行设计，而软件部分采用了各种汇编语言编制产品软件，基于以上情况，目前没有一个完整的产品技术资料管理系统，不同学科之间的技术资料分散保存，导致发放到生产部门或工厂的技术资料混乱，而且生产部门在查询技术资料时也非常麻烦，经常出现错误；

??? 由于在各工厂的技术部门主要负责已有产品的变形设计，没有行之有效的工具帮助工程师快速检索技术资料，导致不能快速完成符合客户订单要求的技术资料，拖延了交货周期；
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??? 我公司于2003年引进了IFS系统，但由于物料编码处理上存在一些问题，导致在IFS系统中物料管理出现很多问题，特别是在仓储部门、销售部门不能很好的利用编码信息。究其原因，在于对产成品进行编码时，规则不明晰，且由于当时IFS系统对编码长度的限制，物料编码很难清楚的描述一个物料的准确信息；另外由于在引进IFS系统时，技术部门没有参与编码工作，导致技术部门不能提供带有编码信息的物料清单，所有物料信息传递到生产部门后，还需要手工将物料编码维护到IFS系统中，一旦有新物料产生时，很难保证物料编码的准确性和唯一性，而且由于编码申请目前是通过手工台帐形式进行管理的，在管理和登记过程中错误较多。
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??? 在IFS系统上线时，所有BOM信息都是通过手工形式录入到IFS系统中的，这在当时是不小的工作量，且因采用手工录入的形式，BOM数据的准确性大打折扣，典型的错误如一个物料在IFS系统中有两条完全不同的记录。
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??? 由于本公司产品的特点，存在着大量按照客户订单要求进行产品配置的情况，在以前都是由技术人员针对订单要求手工编制一份订单BOM，即便只是某个微小的变化，也需要技术人员在EXCEL中维护一份完整的BOM，然后再导入到IFS系统。工作量非常巨大且容易出错，而这些信息其实在设计阶段的很多文件中都由技术人员编制在图纸上了，因无法实现CAD和IFS系统的集成，只能是将物料信息重复书写多次。
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??? 我公司生产的仪表中智能仪表居多，而智能仪表中的电子部分更改非常快，电子PCB板中的元器件数量很多，每次修改，都需要维护一个更改后的BOM，并将数据输入到IFS系统，当出现一天之间更改二、三次的情况时，第一版的BOM还没有来得及完全导入到IFS系统，第三版的数据已经过来了，从而导致效率很低，数据传递也非常不及时。

??? 我公司的全新产品是技术中心研发的，对于全新产品研发完全是按照项目管理模式来进行研发控制，由于产品涉及多个学科，各学科之间的协调工作很难做到非常合理，另外由于项目周期比较长，除了图纸绘制以外，还需要开模、做样机、工艺定型、小批生产，整个项目不仅仅只涉及到技术部门，还牵扯到其他部门一同完成项目，对于项目进度的协调和监控非常困难，我们的产品经理经常是跑来跑去到处救火，但项目的整体进度还是被拖延。

??? 以上只是我们在内部讨论后列出的几个主要问题，其实其他问题还有很多，比如零件族图纸没有很好的处理方法；更改时只修改了纸介质文件而电脑里面的文件没有修改，造成研发其他产品借用时出现错误；或者是某个零件被使用在多个系统中，而技术人员不了解情况，对其贸然修改，导致其他产品生产时无法装配等等各种问题。当然，我们并不是专业的PDM技术人员，以上问题都是我们在日常管理中碰到的主要问题，而这些问题也是我们急需解决的。

??? 在确定了公司PDM系统的初步需求之后，我们开始从市场上查找合适的供应商，最终确定了三家软件公司作为考察对象：某国外高端PDM系统、艾克斯特和国内另一家软件公司，最初选择供应商考察的主要指标为供应商的规模、业界中的声誉、行业特色、实施特点、一般价格等。

??? 3、?选型过程

??? 3.1、初步考察

??? 在确定了考察对象之后，我们分别邀请了三家软件商来我公司进行技术交流，并向我公司项目组成员做了软件产品的PPT介绍，经过第一次交流后，总体感觉是，国外高端产品虽然包含了很多功能，但有些功能我公司并不一定能用的上，另外此软件商有可能对其代理的产品也并不是很了解，讲解过程中概念居多，让人听不明白到底此功能是做什么用的。另外两家软件商的讲解则更加贴近于企业。

??? 经过此初步交流后，我公司决定以后面两家软件商作为重点考察对象，当然这并不是说国外高端软件不好，而是感觉在我公司并不是很实用，且根据各方的市场报价来算，国外高端软件的费用显然是我公司难以承受的。

??? 3.2、企业调研

??? 经过第一轮筛选后，我们邀请后面两家软件商对我公司进行企业情况调研，相比较起来，艾克斯特公司在调研过程中投入精力较多，其顾问水平也得到了项目组的一致认可，从一些细节上就可以看出参与调研的顾问对我们这个行业比较了解，例如对一些专业数据的描述和行业内的通用叫法上可以看出他曾经做过类似的企业。

??? 3.3、方案和技术交流

??? 调研完成之后，我们要求双方提供项目方案书，比较方案书，艾克斯特公司显的更加专业一些，且提交方案书后专门向我公司项目组进行了详细的讲解和交流，然后针对交流过程中我方提出的问题对方案书进行修改，这样反复了三次，其方案书也修改了三版，为了保证方案书中技术路线的正确性和可行性，软件商还专门和IFS公司的顾问针对ERP集成接口进行了技术交流。

??? 当方案阶段结束后，两家软件商又根据企业实际情况进行了有针对性的产品演示和技术交流，在产品演示过程中，艾克斯特公司还专门将我公司的一部分样例数据做到系统中，让我们感觉非常亲切。

??? 3.4、参观典型用户

??? 当选型走到这一步时，其实我们公司项目的意见已经基本一致，那就是基本可以确定选择艾克斯特作为我们的合作伙伴，当然为了保证选型结果的准确性，我们还是要求艾克斯特公司带领我公司项目组成员去参观使用他们产品的典型用户。

??? 针对这个要求，艾克斯特公司向我们提供了二家有代表性的用户，一个是国内某大型汽车零配件企业，另一个是某电子行业企业。最初我们对艾克斯特公司提供的典型用户也是心存疑虑，因为毕竟不是属于我们行业的用户，那个电子行业企业和我们还类似一些。但通过参观这两家用户之后，我们取得了不少的收获，在参考汽车零配件企业时，我们看到了艾克斯特产品是如何满足汽配行业对项目管理的要求的，此汽配企业的特点在某些方面和我公司是很类似的，其产品研发过程也需要经过设计、工艺、模具制造、模具试验、样机、小批、量产等环节，而且也是按照项目管理模式运行的，在这一点上，艾克斯特公司的产品能够在此企业应用，那么同样也能在我公司应用；在另外一家电子行业的典型客户参观时，我们看到了艾克斯特公司管理的企业的机电软一体化的数据，并且实现了电子类CAD和PDM系统的集成，能够直接从电子类CAD中将元器件信息导出并传递给ERP系统，而这些功能正是我们迫切需要的，两家公司对艾克斯特公司的产品和实施服务都比较满意；另外，在参观艾克斯特公司的两家典型用户过程中，我们在企业的办公室里看到了很完整的项目实施文档……每个项目都有很厚的文档，记录了每次开会讨论的问题、软件安装情况甚至BUG，这是真正的项目管理，这些文档让我们项目组对艾克斯特很满意，和这样的公司合作，成功把握很大。

??? 3.5、签单

??? 参观完用户后，我们项目经过开会讨论，决定选用艾克斯特产品，然后进入商务谈判阶段，并最终签订了合同。

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