一、杭齿集团现状及存在问题

    杭齿集团是我国机械工业大型重点骨干企业和自营出口企业。公司资产总额8亿元，职工3800余名，其中各类专业技术人员800余名。公司下设11个分厂，2个合资企业，6家境内外经营公司，2个部级二类研究所。杭齿集团主导产品包括船用齿轮箱、汽车变速器、工程机械变速箱、调速离合器、风力发电增速箱、工业传动装置、农业机械变速箱、摩擦制品及粉末冶金零件等八大类1000多个品种。杭齿集团是我国专业设计、制造齿轮传动装置和粉末冶金制品的大型企业，是处于社会物资供应链的中游的离散型机械制造企业，上游有原料、动力供应企业，下游是总装和整车企业。“小批量、多品种、多轮番”是其生产经营过程的最突出的特点。

    公司经过几十年的努力已经具有相当的规模，积累了大量的技术和经验。但由于杭齿集团订单种类繁多，产品中各部件制造周期长短不一和加工工艺路线复杂造成管理不易，杭齿集团现在的管理也存在离散型机械制造企业的普遍存在的如信息分散，成本计算不准确，业务流程的管理和控制不规范，缺乏标准化、程序化、数据化的管理等问题。

    而随着杭齿集团企业规模的扩大让目标的实现无法完全依赖于过去的手工管理模式，这些都成为公司进一步发展的瓶颈障碍。大量的内部管理和生产制造数据处理，需要借助信息化手段来进行，以降低人工劳作的复杂度，提高内部管理的效率和准确性。

二、ERP基础理论

    （一）ERP的内涵

    企业资源计划（ERP）是Gartner Group于1990年初提出的，其实质是在制造资源计划（MRPⅡ）基础上进一步发展而成的面向供应链的管理思想，综合运用了客户机服务体系、关系数据库结构、面向对象技术、图形用户界面、第四代语言（4GL）、网络通讯等信息产业成果。ERP 的主要宗旨是对企业拥有的人力、财力、物力、信息、时间和空间等资源进行综合平衡，对企业的物流、资金流、信息流进行优化管理，协调企业各部门管理，围绕市场导向开展业务活动，使得企业在激烈的竞争全方位发挥能力，取得最优的经济效益。以ERP管理思想为灵魂的软件产品，是整合了企业管理理念、业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件于一体的企业资源管理系统。ERP的核心管理思想就是实现对企业整个供应链的有效管理。

    （二）企业实施ERP系统的好处

    ERP系统的实施可以给企业带来很多的好处，主要体现在以下几个方面：

    1．降低企业成本。ERP系统的实施可以大大减少库存量，从而降低企业库存成本；通过自动化方式及时采集各种财务数据，提高了数据处理的速度和质量，从而降低了财务记账和财务记录的成本；加快了订单的处理速度，提高了订单的处理质量从而降低订单的处理成本。

    2．加快企业资金周转。在保障生产、保持企业正常运转的同时，ERP可以尽可能的压缩原材料、半成品库存，减少资金占用，加快企业资金的周转。

    3．提高客户满意度。ERP系统的实施提高了物料需求计划的准确性，大大减少缺货现象，缩短产品交付期。客户满意度得到提高，从而可以增加产品销售量、增加销售利润并扩大市场份额，最终增加企业的利润。

三、杭齿集团ERP系统的引入和选型

    （一）杭齿集团ERP系统的引入

    杭齿集团在大力加强企业内部研发能力，积极开拓外部市场的同时，企业也面临了自身内部管理的巨大压力，随着企业规模的扩大和市场竞争的日趋激烈，对企业内部的管理运作成本及生产制造成本进行严格管理，以确保企业产品在市场上有强大的竞争力，成为了企业管理的重要目标之一。杭齿集团面对的本文第一节叙述的生产、库存和财务管理等方面的问题，如何整合杭齿集团企业资源降低运营成本提高效率已经成为企业的关键挑战，引入精细高效的ERP管理系统的要求也已经迫在眉睫。因此，杭齿集团力图通过信息化建设，通过ERP系统的应用来实现从人工管理到自动化管理的转变，实现经营管理、业务流程、成本控制、客户满意度、公司品牌形象以及公司内部效率等方面的显著改善。

    ERP系统的引入要有目的、有计划、有组织并在正确实施方法的指导下分步进行。ERP系统引入项目具体流程如图1所示：

图1 ERP系统引入流程

    ERP系统的引入总体上可以分为前期准备工作和项目实施两个阶段。项目在实施前期工作主要是以企业自身的工作为主，在转入实施阶段后则是以咨询机构或软件公司的实施方法为主。而选型是实施ERP前期工作最重要的阶段，所以本文后面部分着重探讨杭齿集团ERP系统需求分析以及由此得出的ERP系统软件和ERP供应商选型结果。

    （二）杭齿集团ERP系统选型

    1．ERP选型前期准备工作

    ERP实施的前期准备工作是关系到ERP项目能否取得预期效益的重要阶段，很多企业在立项、选型过程中没有遵循系统科学的方法，结果导致在项目实施过程中没有满足企业管理的需求，使得实施效益出现严重偏差，并导致企业领导、各层管理人员以及业务人员对ERP系统失去信心，甚至出线排斥心理。ERP实施前期准备工作具体可以分为：

    （1）成立项目筹备小组。筹备小组主要负责日后ERP实施项目的需求分析、可行性分析、项目预算估算、ERP系统选型等工作。项目筹备小组成员一般包括组长（公司总经理）、副组长（各部门一把手）和组员（熟悉管理业务的人员和熟悉计算机技术的人员）。此外，企业最好请专门的咨询机构来参与企业的筹备工作，以便于后续工作的顺利展开。

    （2）ERP知识培训。企业在实施ERP项目之前，先要了解什么是ERP以及ERP能为企业做什么，这样才能为进一步的可行性分析、需求分析以及后续的选型提供理论基础。可以派人员去学习，也可以请专业的咨询机构、软件公司来企业授课。

    （3）可行性分析和立项。在了解必要的ERP知识后，筹备小组需要根据企业现状提出可行性分析报告，包括ERP实施的必要性、实施所需的资源（管理环境、人员要求、资金预算和时间计划）、实施的目标以及在实施过程中可能遇到的困难等。通过意见反馈并且企业高层领导批准后，将正式最ERP项目进行立项，做出项目预算，同时启动各项计划。

    （4）需求分析。每个企业都有自身的特点以及特定的管理需求。需求分析主要包括：各个部门需要处理的业务流程；考虑用计算机处理业务数据的软件使用权限的设置；业务报告需求；数据接口的开放性。

    2．杭齿集团ERP系统需求分析

    结合杭齿集团企业内部存在的具体问题和未来的发展需要，杭齿集团提出了信息化的具体需求，大致体现在以下几方面：

    （1）建立一套全程物流管理控制系统。从计划、设计、采购配套、生产、销售，到售后服务，形成完整的“价值链”信息化管理系统，结合资金流管理，达到成本控制的目的，控制材料成本并使企业库存维持在一个合理水平；

    （2）加强销售预测，提高预测准确性，为企业制订合理的生产计划奠定基础。通过ERP系统的实施达到销售数据积累的目的，进而实现销售分析系统，根据公司历年的销售数据及市场因素等多方面数据，建立市场预测系统，为当前的生产计划提供依据；

    （3）加强生产管理，从分厂管理层面上，建立一个生产管理系统，力求实现对零件管理达到工序级管理。生产调度部门及分厂领导能够通过信息系统及时了解每个零件处于什么状态；

    （4）完善企业财务成本监控体系，以物流管理为基础，及时有效地进行企业成本的监督和控制。以工作中心为基本生产管理单位，以成本中心为基本核算单位进行生产与资金的管理。按照成本中心建立起面向复杂产品离散型生产的成本控制系统。

    3．杭齿集团ERP软件选择

    ERP系统软件的选择主要考虑软件系统的成熟度、稳定度、简易度和成本。成熟的ERP系统往往已经经过了多家企业的实施，在系统通用性和完整性方面有很强的优势。很大程度上会大大降低实施的风险，成功率较大，并且同行业企业所积累的成功经验也很值得借鉴；尽量选择人性化、易接受、易掌握的ERP系统。

    ERP系统软件主要有三种选择，第一种是完全的量身定制软件，第二种是直接购买成熟的套装软件，第三种是介于以上两种情况，即软件供应商提供部分的公共的、成熟的模块（约占70～80%），只有小部分根据客户的需求进行定制（约占20～30%），这三种方法各有优缺点，企业要结合自身特点综合考虑从而做出合理的选择。ERP软件定制是指ERP供应商按照单个客户的个性化要求设计出一种适合企业的ERP软件。ERP软件定制的优点是针对性强、使用方便、服务周到、贴近用户的现行管理模式等。缺点是开发成本高、实施风险大、实施周期长、系统功能设计的难度大、对企业人员素质和原有的信息化基础要求高等。套装软件价格便宜、可靠性高、容易升级但不能满足个性化要求。第三种方式即是不少软件供应商推崇的80-20原则，是近些年来供应商根据实施的经验对全定制软件和套装软件的一次有机的结合，即保证了公共模块的持续升级，又照顾到了每个客户的个性，这种方法企业初看看是好的，但弊端也是显而易见的，除了初期比定制的风险稍微降低了一些外，这里有许多问题是不好界定的，企业在这方面一般都缺乏这类的专家型人才，如果把握得不好的话，就又会逐步成为另一个全制定的软件。

    由于杭齿集团属于离散制造模式，产品品种多，订单种类多，生产量不确定，产品复杂，生产周期各异，只有针对企业自身独特的需要开发的产品才能真正满足企业改进效率的需求，但完全量身定做的ERP软件系统在成本和技术要求上无疑都很高，而且由于企业的工艺和管理错综复杂，不仅本企业的人员很难对整个企业有清晰的认识，那更不用期望企业外部人员对对企业有清晰的认识，并在此基础上开发出专门的ERP软件的，这样的软件由于没有相关实施经验稳定性也很不可靠，所以杭齿集团通过对国内外多家供应商提供的ERP产品进行了比较，在综合考虑杭齿集团自身存在问题和企业的需求分析，结合考量ERP软件性价比、灵活性等多方面因素后，杭齿集团最终选定了赛捷软件提供的Sage ERP X3系统套装软件，并在企业特定的要求下进行部分的改进。

    Sage ERP X3软件包括5个功能模块，具体如图2所示：

图2  Sage ERP X3功能模块图

    Sage ERP X3管理解决方案保证企业获得高度的可控性、快捷性和灵活性等应用优势。Sage ERP X3管理解决方案整合了ERP的所有优势，同时保持了简约性和灵活性，它的优势主要表现在以下几方面：

    （1）有效地整合所有企业管理工作。当信息被上传到系统中时，Sage ERP X3管理解决方案就立即将它发布到公司各个部门，信息将实时地呈现出来，这就意味着不必重新输入，不会浪费时间，误差率较低，数据具有可靠性和一致性。Sage ERP X3管理解决方案可以使用户在一个单一的数据库中获得企业管理所需要的全部信息。凭借一个统一系统，企业用户可以有机地管理好财务、采购、销售、库存、客户关系以及生产等各个环节的工作。

    （2）友好的用户界面确保用户能快速掌握。Sage ERP X3管理解决方案在设计时考虑到企业在时间、预算和组织结构等方面面临的重重困惑，因此系统着重强调了操作简便和灵活性，很容易的适用于企业已有的IT环境。

    （3）与企业组织结构和商业活动流程完全吻合的适用性与个性化，并具有高度的简约性；Sage ERP X3管理解决方案还可以提供强大的用户定义导引来应对特殊的企业模式。每名企业员工都将获得到这个有效的工具来应对他们工作的特定需求。

    （4）系统的灵活性充分满足企业不断发展的新需求；Sage ERP X3管理解决方案在网络或客户端服务器架构中同样运行良好，并可与市场上所有开放环境相兼容，如：Oracle或Microsoft SQL Server数据库、Windows、Unix或Linux操作系统等。更突出的是，Sage ERP X3管理解决方案的功能可独立于所采用的技术平台。企业完全能够自行决定对操作环境加以改变，而不至于对管理系统产生任何影响。

    （5）结构简单且容易管理的IT系统架构。

    4．杭齿集团ERP系统供应商的选择

    供应商的选择一般要考虑供应商的规模、声誉、以前的业绩和成功案例、市场份额、在本行业的实施经验等。至于费用问题，应当考虑总成本，包括软件使用许可证、培训、实施、维护、客户化、系统配置等。杭齿集团应该在自强自立的原则下与软件供应商简历长远的合作关系，企业必须拥有对软件产品使用说明资料，在签订合同时，必须规定软件商提供资料的名称、内容、版次、内容、提供时间和费用等。

    根据各供应商的综合实力和在机械制造业的实施应验来看，杭齿集团选定全球第四大管理软件公司赛捷（Sage）作为供应商。Sage集团成立于1981年，1989年在伦敦股票交易所上市，股票代码SGE，是全球第四大管理软件公司，年营业额16亿美元，分布在18个国家，有超过10500名员工和500万家客户。Sage在中国已经有超过10年的历史，有超过1000多的企业用户和超过90%的项目实施成功率。Sage在中国致力于以世界级的优秀软件方案帮助中国成长型企业开展企业管理，它的管理方案覆盖了ERP、CRM、HR、E-Business、项目管理等功能，并且针对特殊行业需求提供行业解决方案。这些优越的条件都成为杭齿集团选择Sage的依据。

四、结束语

    由于面对来自品牌、质量、研发、制造能力、制造成本和制造效率的竞争，杭齿集团ERP的实施不单纯是一个IT项目，更是一个涉及到企业全局资源优化的管理项目，也能有效的帮助杭齿集团提升竞争能力和突破自身发展瓶颈。因此在深刻分析杭齿集团企业自身需求并据此进行ERP系统选型是顺利完成ERP实施的前提。当然在后期ERP实施的过程中，杭齿集团应在加强自身员工ERP 系统培训的同时，保持和供应商良好的沟通，在合作的基础上不断改善Sage ERP X3的实施和管理，才能保证ERP系统有效的实施和达到预期的改善效果。