跟着金融商场的彻底开放，面临银行业经营环境发生的巨大变化，竞赛日益加剧，客户关系管理软件以客户为中心的经营战略已经成为现代商业银行的主要战略。

　　在新的竞赛格式和商场环境下，国内商业银行已经在逐渐转变经营理念，不再单独依靠存贷款利差获利，金融产品蓬勃开展，商场营销活动日渐活泼。在此布景下，怎么稳定和开展优质、重点客户，客户关系管理软件怎么进行科学的金融产品商场定位，将新颖独特、适销对路的金融效劳产品，推向金融商场目标客户，是商业银行进步商场竞赛力和赢利才能的重要因素。

　　我们在充分了解银行客户联络和营销事务的根底上，结合自身在银行多年信息化建造经历，提出了针对商业银行的CRM(客户联络办理)体系建造方案。该体系使用当时最新的信息技能(数据仓库(DW)、联机剖析处理(OLAP))，基于J2EE技能，树立在一致客户视图模型和产品模型的根底之上，覆盖了银行的客户识别、客户办理、营销办理、产品办理、风险预警等事务，为银行客户司理树立一个便利易用的客户联络办理途径，继而进步银行的核心竞赛力。

　　客户关系管理软件产品效益

　　对客户进行层次化办理，经过对客户分层初步完成营销、出售和效劳的差异化，并发掘客户的潜在价值;

　　为客户司理供给易用的日常营销作业途径，办理日常营销作业,并树立营销办理流程;

　　为客户司理主管供给营销监控办理途径，完成营销进程的精细化办理;

　　为产品司理供给产品归纳办理功用, 为产品司理供给产品设计、产品发布、产品剖析等功用支撑;并经过产品常识库有用支撑客户司理营销作业;

　　进步客户的忠诚度：使用客户联络办理体系可以为客户供给更贴切的效劳，并能让客户经过多种产品的组合投资获取更大的利益，为客户带来更优良的效劳体会;

　　客户关系管理软件产品特点

　　内置客户模型与客户整合模块，并坚持数据结构开放性，可供给包含实时和批量两种接口，供其他体系调用从而获取相关客户信息;

　　使用作业流引擎灵活界说审批、使命分派、汇报等事务流程;

　　以后台短信、邮件途径为支撑，进行客户关怀以及扩充营销途径;

　　供给功用强大的剖析报表途径，可供给直观的、精确的营销事务剖析报表，为营销供给决议方案支撑;

　　可与电子营销途径树立根本、数据层面的对接，为电子途径的改善和电子营销建造打下良好根底。推荐阅读：连锁店管理系统的六个部分的组成

　　产品功用

　　客户联络办理体系分成九个功用模块：

　　客户归纳办理：客户查询、潜在客户办理、待分配客户办理、客户移交办理、客户信息完整性查询、黑名单、客户群、客户相关联络、客户联络频率;

　　产品办理：产品查询、产品信息办理、产品类别办理、产品特征项办理;

　　营销办理：营销方案、营销活动、商机办理、出售活动、营销使命;

　　风险办理：风险预警、风险处置;

　　积分办理：积分活动办理、积分礼品办理、积分公式界说;

　　问卷调查：问卷题库维护、问卷办理、问卷发布;

　　常识库：常识栏目维护、文档发布、文档收缩与下载;

　　财富资源办理：财富资源查询;

　　作业途径：客户关系管理软件信息提醒办理、作业日志、客户司理作业自我检查。相关阅读：呼叫中心客服系统要满足呼叫中心用户三个层面的需求

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