为什么管理者喜欢的CRM系统，不招普通业务员待见？原因很简单，某些CRM属于秘书型，它能够忠实地记录客户基础资料和业务员的销售行为轨迹，但是对业务员本身的工作起不到太多帮助作用。对于业务员来说，使用秘书型CRM系统纯属完成领导布置的任务，没有自己积极主动应用的动力，久而久之就不用了，企业上CRM系统失败的风险怎可谓不大？

　　专家型的CRM除了履行记录的职能，还能筛选数据、分析对比，为业务员接下来的销售行动提供指导。

　　百会曾遇到用户这样反馈：“有些商机早就该成交了却迟迟没成交，多数是销售跟进的过程出了问题。第一，我需要及时知道。第二，遇到这种情况，CRM系统要能自动帮我把这些商机回收到公共池里去，方便我重新分配给其他销售”。诸如此类的需求其实非常具有代表性，它是用户对CRM系统应用深入后的体现。

　　百会CRM的解决办法

　　首先设置“时间期限”

　　有的企业管理比较细致，超过半个月或一个月未成交的商机就希望被处理。还有的企业没这么细，他们可以根据自己的情况来设置天数，然后通过天数作为判断条件,把超过计划时间而未成交的商机全部筛选出来。如下图所示:

　　然后处理筛选出的信息

　　百会CRM提供多种方法。

　　积极调整型管理者，希望把这类商机尽快回收并再分配。百会CRM能够设置工作流，并在满足条件时自动触发，自动将这类商机回归到公共池中，管理者就可以对流回公共池的销售机会进行重新分配了。

　　自我提示型管理者，他的要求往往只是“知道”即可。如果有一条商机超过预计时期30天了还未成交，CRM系统则会自动给他发送一封提醒邮件，内容就像这样：“*商机已经超过预计成交日期30天啦，请您知晓！”。

　　未雨绸缪型管理者，他不满足于事后的提醒和处理，希望能一直掌控重要商机的进度。那么，他可以将这条商机设置为重点关注，方便自己以后在浩瀚的信息海洋中随时快速查看到它。

　　当然，还有第四种、第五种后续操作，百会CRM提供了更多方法，帮助用户按照自己的性格特征和管理方式定义出属于自己的用法。

　　秘书型CRM实现记录，专家型CRM提供策略，这两种类型的CRM系统你侧重哪个？

　　百会CRM坚信一个好的CRM系统一定是灵活的、方便的、智能的、适用性强的。它不仅仅停留在做记录的阶段，还要在数据的基础上配合使用者一起积极展开后续行动，从细微处给使用者以指导和帮助。抢时间、抢客户、提高内部效率、促进更多成交，这才是管理者最想看到的CRM应用效果！

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