民营企业财务软件选型的前期准备工作是整个财务管理软件选型过程的基础，包括建立筹备小组、详细需求分析和市场调查等等，拟定招标文件，制定考核和评分体系等主要环节，很多企业在这个环节上做得比较草率，导致信息化成功率低。

(一)成立选型小组

组织一个精干、高效的软件选型小组，对于正确选择财务软件是非常重要的。选型小组中应有企业决策层的成员，并包括业务部门，财务部门和IT部门的相关人员。其中选型小组的负责人的选择尤为关键。业务型负责人和技术型负责人他们在软件选型上将体现不同的风格。技术型负责人常常强调技术的先进性，软件厂商的市场形象，软件的功能;而业务导向型更多地强调企业业务的需求和将来的变化。对于民营中小企业更多的选型应该以业务为主导、软件技术为辅助的评价原则。

(二)做好需求分析

什么才是正确的选型？其实没有一定的标准，重要的是必须先衡量企业自身的需求与能力。在满足企业需求和企业能力可接受的范围之内，选出的软件与厂商就是正确的选型。所以，清楚地了解企业的需求与评估企业可承受的能力，成为选型是否成功的关键因素。

1、分析的财务流程，提出全面的需求

在选用财务软件时，企业应根据现行的财务流程，初步规划会计电算化后的财务流程，并以此为依据，提出对财务软件的高、中、低层的全面需求。

2、筛选和整合需求

很多需求是来自不同的主体，从个人或部门的角度来看的需求，往往会与其他部门有冲突或重复的地方。如果每个都要满足，最后就成了每个都不满足，不仅效率不明显，通常也会影响上线的时间，形成各自为政的情况。因此需求的有效过滤与整合，就显得相当重要。

3、评估能力，确定需求

需求必须与能力挂勾，根据企业具备的能力，去决定需求范围的大小。民营中小企业资金少、IT人才缺乏和信息化基础低等特点决定了其信息化能力弱。企业的高层需要静心梳理财务、管理流程，决定需求的范围，将有限的信息化能力用在刀刃上，节制需求的无限制扩张。

(三)了解市场，有的放矢

市场上财务软件产品林林总总，功能各异，企业具体情况更是千差万别，如何找到最适合自己的软件，并不是一件简单的事情。为了规避风险，要做到知己知彼，有的放矢，既明确自己的需要，又要了解市场状况。

1、传统财务软件和企业级财务软件比较

传统财务软件是站在财会部门角度设计的软件，一切以财会部门为中心，仅满足财务管理需要，不考虑和其它职能部门的衔接，不对其它部门的业务进行实时监控。企业级财务软件则是站在整个企业管理的角度上设计的财务软件，它以资金流的形式反映企业的管理过程，充分考虑和企业其它职能部门的衔接，是整个企业管理系统中不可分割的一部分，在海量数据处理、远程应用、网络并发控制、安全性等方面有无法比拟的优势。

2、国外软件和国内财务软件比较

国产财务软件生产商多数设计开发的系统大多只是在会计电算化模块的基础上进行了一些扩展，并没有完全跳出记账、算账的框框，造成企业购买后应用最多、最有效的还是进行账簿记录，其余部分在实用性上还有待提高，没有真正发挥财务信息系统应有的管理功能。进口财务软件技术比较成熟，但成本较高，很多中小企业没有能力购买或只能购买部分功能。而且，软件中的外来词汇和新词汇较多，译法也各异，甚至部分最新使用资料只有英文版，给我们的企业管理者设定了较高的进入门槛，因而民营中小企业更适合选择国产财务软件了。

3、通用软件和行业软件比较

当前市面上发布的通用型财务软件很多，这些软件在功能、操作、界面等各方面都比较简易灵活，对于进销存、简单的成本、财务等管理上也还方便到位，并且这类软件在系统功能上也已基本稳定成熟。但是，这些软件常常对特殊行业的特殊需求满足不是很到位，如果企业的行业特殊性较强，只有选择行业软件。

(四)做好资金准备

财务信息化需要一笔较大的投资，在开始选择软件产品之前，应当先做好预算并得到批准，保证选购软件活动的正常进行。

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