【导读】中国金融行业正在进入崭新的金融科技时代，随着高新技术的不断完善与应用，正在催生出金融行业的一系列创新产品和业务模式的变革，为了适应现在和未来金融行业的项目管理发展需求，深圳雁联决定携手8Manage实现金融项目的智能化管理。

行业背景

随着中国金融行业飞速发展，各类金融企业、机构如雨后春笋般出现，金融业务需求不断增多。深圳市雁联计算系统有限公司（以下称“深圳雁联”）为满足业务新需求，决定引入8Manage 项目管理系统（PPM），通过部署多项目统一管理平台，实现金融科技项目智能化管理。

深圳雁联创立于1998年，是一家专注于金融系统应用软件研发和系统建设的国家级高新技术企业，主要提供系统基础服务、基本运维服务、支付系统运维服务、容灾规划建设服务、系统托管运管服务与测试咨询等服务。目前已在全国多个重要区域、城市设立分公司和研发中心，为超过1300家境内外银行、贵金属交易所及其会员机构、第三方支付公司、互联网金融公司等金融机构、大型企业提供优质的金融IT系统设计、实施服务和解决方案。

企业管理难题和需求

近年来，企业的信息化建设和升级在金融科技的发展中有着重要的作用。深圳雁联不断地在金融行业纵深发展，尤其注重金融与科技的结合。在业务过程中，深圳雁联发现原有项目管理系统架构陈旧，维护困难，在业务和管理上操作不便，影响工作效率，难以适应公司项目发展需求。因此，深圳雁联希望引入新的项目管理信息系统来配合业务发展需要。

在项目选型的初始阶段，深圳雁联提出了以下需求：

1、实现合同→项目业务过程→项目成本的统一管理，需要明确统计项目各里程碑计划及实现里程碑与收入回款计划的联动；明确项目计划和各里程碑的成本、预算差值对比、自动统计公司收入与成本，形成实时业务利润分析；

2、需要掌握项目人员工作的实际信息（计划&具体进展&完成情况等）和工作负荷状况；

3、形成项目异常状况报表，QA人员能通过报表，实时准确对项目状况进行监控管理。

8Manage解决方案

经过对产品软硬件和销售团队服务等层层考核，8Manage项目管理系统（PPM）不仅能够很好地匹配金融项目需求，在各个行业尤其金融行业有着丰富企业经验，这些都赢得了深圳雁联的认同。

此后，经过与深圳雁联的多次沟通，8Manage针对项目运营状况，提出以下解决方案：

1）、调整项目管理方式，把目前项目管理流程和工作内容无缝接入PPM系统平台，实现智能业务项目管理新模式。其中，在8Manage PPM上实现合同及项目从提议到结束的整个周期一体化管理，通过报价与方案，合同与项目执行，里程碑完成情况与服务水平协议监控，变更请求与影响追踪、成本、收入及利润管理，收款/发票管理/客户满意度/续约管理等五大功能管理，实现合同与项目的实施互联互通。

2）、智能化管理合同。通过关联合同、客户、款项、项目内容，及时落实合同计划，调整项目情况。同时，深圳雁联可设置项目计划的里程碑，通过风险提示等相关功能，实现对项目的实时监控。

3）、通过建立收益目标、销售收入分析等，及时反馈企业收入和成本数据等，实现款项的透明化管理。

4）、实现项目、业务、HR一体化管理。通过对接其他CRM系统，整合财务业务，如：设定人工成本年度分摊系数（公摊、分摊和销售三种系数）、项目费用报销管理、项目费用成本报表；和（HR业务）进行项目经理任命、设定人员年度费用标准（分开为工资和五险一金）、人员工时报表（包含公休假和调休假信息）等，实现企业的一体化管理。

实施效果与未来展望

伴随着金融服务模式推陈出新，业务需求的变化，8Manage PPM帮助深圳雁联打造完善、智能的企业项目信息化管理系统。面对金融互联网新未来时，深圳雁联能够快速响应金融科技项目，实现一站式地清晰、高效、精确管理企业业务，为以后承接更多金融服务提供强有力的技术支撑！彼此共创一个金融科技的美好未来！

高亚科技公司简介：

高亚科技专注于企业管理软件开发，致力于为企业提供企业管理软件等一体化解决方案，目前拥有着一支经验丰富和专业销售顾问团队，为客户提供专业化企业管理服务。

公司旗下产品8Manage包含客户管理CRM、项目管理PM、采购管理SPM、人力资源管理HCM、财务管理、办公自动化OA等一体化管理功能。

发展至今，客户遍布中国（含中国内地、港澳台地区）、美国、加拿大及东南亚等国家，涉及航天、电信、医疗、高科技、金融以及交通等多个行业/领域，成为中国移动/富士通/航天科工/烽火技服/周生生等300+不同行业名企的首选，客户复购率超过50%。

读过这篇文章的人还读过：

关于易订货生鲜专版经典三问

你会玩企业抖音吗？

企业ERP选型的依据