虽然CRM可以持续改善企业的业务（销售、客户服务、市场营销等）和流程效率，但你毕竟得等上一小段时间，对吧？毕竟汽车（CRM）需要加上一点汽油（数据积累）才能开动。耐心虽然是一种美德，但所有人在收到快递时无一例外的都是马上拆开，你看，开箱即用，多棒！所以，在您花了很多时间选择和评估CRM并为此搭上一笔费用之后，你当然迫不及待的想要体验CRM带给您的帮助。那么，要怎么做呢？

一、一天内导入分散的客户资料

在您使用CRM之前，您的客户资料也许正分散在不同的地方，比如Excel或者销售人员的名片夹和记事本中。这意味着您的客户信息是碎片化的，且得不到更新。我们建议你在安装完CRM并做好必要的配置之后，马上导入这些客户资料，通过知客CRM提供的数据导入工具，您可能可以在一天内就完成所有客户资料的导入。现在，这些客户信息成为一个整体，可以统一存取，多人协同更新，这些完整的、可日益增长价值的客户信息将成为您最重要的资产之一。

二、两天内可视化您的重要流程

想想看，您公司有哪几个最重要的流程？客户报价审批流程？订单执行流程？客户服务流程？还是行政管理方面的流程？马上为这些流程创建相应的表单并配置好流程审批结点，把之前用线下填写纸质单据或者松散的“打招呼”似的流程，用更严谨的、基于数据条件驱动的、自动转到办理人的自动化流程来代替。这样，您将在一两天内看到，您原来不可见的、可能造成效率损失的流程，通过可视化的执行方式，正在变得更加有效率，并且可以追溯管理。

三、一个月内得到有价值的销售报告

在您安装完CRM之后，您的销售团队就可以开始使用它来创建他们与客户的沟通记录，并在成交后创建订单。这样，您在一个月之内就可以得到以下有价值的信息：

 所在正在跟进客户的业务动态以及销售人员与客户互动的具体细节。

 初步成形的销售漏斗，表明哪些客户进入了哪些销售阶段。

 可向下挖掘数据的销售报表，表明当月由哪些人向哪些客户卖了哪些产品。

在不到一个月的时间内，您就能得到这些有价值的信息，相比原来需要开会、多次沟通才能得到的销售情况，您现在只要几次点击就能得到这样的销售报告。

结论

通过导入所有的客户资料，优先将最重要的流程放到CRM中，您可以在一两天内就将原来可能造成效率损失的线下工作搬到CRM上，从而获得客户信息的整合价值并且简化了您的流程。通过立即在CRM上开展您的销售业务，您可以在一个月内就得到有价值的销售报告，最重要的是这些信息为您指导销售人员提供了数据参考，并且使他们的工作更有连续性。

要使您的CRM在企业内部立即获得成功，您可以试着用以上方法在短期内实现最大的实际结果。然后以此为基础，在后续的的业务中扩大CRM的应用，您将持续获得更大价值。

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