销售订单涉及到对合同的履行以及发票和款项的衔接，通常是企业获取现金最重要的一步，因此对于许多类型的业务来说，在将一个销售机会标记为“赢单”后，马上为其创建订单是CRM流程中合乎逻辑的下一步。虽然您可能会有ERP系统或是独立的订单管理系统，但我们仍然建议您通过CRM来管理（或集成）您的订单数据。在本文中，我们将了解在CRM中管理销售订单能为您的业务带来哪些好处。

在CRM中管理销售订单有哪些好处

1、更多的自动化

CRM订单中的信息可用于为客户生成传统的确认文档，比如通过专门为CRM订单所制作的Word模板，销售人员可以一键生成标准化的合同或发货单，而无需为每一个不同的客户去重新编写这些文档。

2、为客户创造更好的体验

从销售到完成交付或实施，内部销售订单可能需要跨部门协同参与，CRM系统通过实时监控订单状态的变更，会自动给相关的业务人员发送消息，这使订单的执行配合得更加紧密，从而给客户提供良好的体验。

3、从销售到财务的有效过渡

作为从销售机会到给客户寄发票的中间步骤，订单使得从销售人员到财务的交接更加简化和完整。财务人员可以获取订单的全部信息（包括合同中承诺的回款金额和周期），从而更好的推动回款和发票环节的工作。

4、评估营销成果

订单的使用为营销团队提供了数据参照，通过对成交客户和相关的销售数据进行分析，营销人员将拥有与客户交互时所需的更丰富的信息。另外，有些CRM集成了“市场活动”模块（比如知客CRM），这意味着，如果订单的渠道来源是基于某个市场活动，并且该订单支持计算利润率，那么您可以根据毛利而不是销售额来计算市场营销的投资回报率。特别的，如果来自客户的附加订单继承了与原始订单相同的市场活动来源，则可以将客户的长期价值归于特定来源。

结论

可以看到，CRM可以管理订单的整个生命周期，而且支持跨部门合作并提供更多的自动化，使订单的各个执行环节更加高效，同时还为您制定更好的市场营销策略提供了数据支持。总之，在CRM系统中管理销售订单既简化了内部操作，提高了工作效率，又改善了客户体验。

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