你是否正在经历以下场景：你在搜索框里输入“CRM软件”，然后一个个打开搜索引擎推荐给你的广告或者排在前面的网站，在如此多的选择面前，这很容易让你变得不知所措。确实，选择CRM不是一件容易的事，因为你要从一个长长的CRM供应商列表开始，确定两到三个选择——而且是最符合你公司业务的选择。那么接下来你要做什么？你如何决定选择什么样的CRM软件？你怎么知道哪一个最适合你的需要？

试用前要知道的

答案就是先试后买，就像在你做出买车决定之前试驾几辆汽车一样，你也可以免费试用CRM软件。在有限的时间内，大多数CRM软件商允许你免费试用他们的产品，熟悉其特性和功能，这将帮助您确定CRM软件是否适合您的公司。一般来说，您试用CRM是想看看软件能否帮助您解决特定的业务挑战，例如：

 把你的业务集中起来，使它更有条理。

 采用流程化管理使团队能够高效的协作

 获得与客户相关的所有数据

 提高销售收入和销售人员的效率

 增加对销售过程掌控的力度

 得到更多准确的业务统计数据

要查看软件是否能够完成公司所说的功能，您将需要花费时间和精力来学习CRM——即使它只是一个免费试用版。这都是建立CRM最佳业务案例的一部分。

1. 设定目标

在免费试用期内，很难展示CRM的真正价值。然而，通过设置可测量的目标，并评估软件如何帮助您在试用期内实现这些目标，将有助于您证明你所选择的CRM能否给你带来长期价值。

2. 获得来自团队的关键需求

不同于一些只被1-2个人使用的企业软件（比如财务软件），CRM软件是影响整个公司的信息化系统。因此在试用期内收集企业内部关键用户的需求，通过关注核心功能以及软件如何提高效率，确保您正在试用的CRM能够实现这些关键需求。

3. 获得产品演示

我们建议您尽快与CRM售前顾问联系，咨询产品或报价，以便尽快了解你正在试用的CRM。销售人员可以为您演示软件的完整功能，并告诉你如何使用它。同时你可以告诉售前顾问你面临的业务挑战是什么，看看他们如何给出解决方案。这可以让你在采购决策的前期就能得到问题的答案。

4. 录入一些符合你业务的数据

查看系统工作方式的最佳方法是添加符合您公司业务的数据，您可以了解在添加和使用这些信息时的难易程度。通过录入这些数据来呈现你未来使用CRM时的工作场景，可以帮助你更直观的评估软件的价值。您可以向知客CRM申请一个专属于你公司的、用于真实数据环境的CRM试用通道，它是在线的，而且免费。

5. 使用在线教程

大多数公司提供了在线教程来帮助你快速开始掌握CRM。通过阅读相关帮助和信息，你会得到很多有用的信息。

6. 熟悉重要操作

大多数公司都有一些常用的操作对应于CRM的具体功能，比如管理客户和行动记录，以及创建订单等。通过创建一个客户并且为这个客户添加一些行动记录和订单，你会发现系统在实际情况下的表现。而且您还可以评估这个操作过程中展现的用户界面，以及其易用性等。

7. 多联系CRM售前顾问

在你完成以上所有步骤之后，你可能还有一些问题。请多联系你的CRM售前顾问来加深了解。如果需要的话，可以再次申请演示。在演示之前，请列出你在免费试用期间收集的问题列表，并与CRM售前顾问一起讨论，这样演示将更有针对性。

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