随着经济发展，服务产业市场规模不断扩大。很大一部分现代服务企业，为了给用户提供更好地服务，形成了完整的产业链。

现代服务行业企业产业链长、涉及领域广，比如养老服务、维修服务等等，客户经营以“会员制俱乐部”模式、产品服务以“服务卡系列”会员服务为主。

为了更好地整合企业资源，泛微OA系统通过围绕以“客户”服务的业务核心、以企业人员管理的基础，助力服务行业客户不断提高服务质量。

一、现代服务企业客户（会员）管理方案特色

1、有序分类客户与产品

泛微通过建模建立客户类型与产品矩阵，将客户的状态、客户购买产品类型以及该客户相关负责工作人员信息互相关联。

搜索该客户，所有信息都会一一显示，购买了什么产品、哪位销售负责、客户目前状态等，便于继续跟进，不需要从多个表格查找填补信息。

2、新客户申请流程

为避免出现客户冲突的情况，OA系统通过流程转为数据的方式，新建客户通过流程审批，审批通过后自动生成客户卡片数据。

对于许多企业来说，许多服务人员要进行外勤服务，因此泛微OA通过云桥功能，使pc端与移动端数据相通，在移动端上也可对客户流程进行审批。

3、移动端客户管理

移动客户列表：

在移动端页面，按照该工作人员日常工作中最关注的对象来对客户进行分类导航显示，例如“客户性质”，客户成功购买的产品，并显示统计数量，数据直观，一目了然。

查看“我的客户”

在快捷搜索栏支持高级搜索，通过搜索客户手机号、姓名等信息，可以快速定位到该客户。客户列表栏直接向左滑动，调出快捷功能菜单，可以直接给该客户拨打电话或发送短信。

客户卡片

按照客户的个人基本信息、其他信息、产品购买记录、服务记录等设置分栏，详细记录客户会员详细信息。

客户联系记录

在客户卡片页面，可以直接切换查询该客户的联系记录情况。联系记录以时间轴的方式展现，客户联系跟进情况清晰明了。点击“新建联系记录”按钮，可以直接填写新的联系记录。联系方式为电话、短信、微信、上门拜访等，可上传照片。

填写客户联系记录后，OA系统会把最后一次联系的联系日期动态更新到客户卡片中。移动端的客户列表，以及PC端的客户查询页面都可以按最后联系日期为条件进行排序搜索和显示。

为了督促销售人员及时联系客户，如果在一定时间内没有联系跟进客户，就会触发系统提醒流程，提醒相关人员进行跟进处理。

客户台账

通过客户台账和联系记录台账，进行客户分析和人员业务考评。

客户台账：可以按客户关键字段查询显示客户信息进行客户统计分析，可导出本地Excel文件，例如：本月新购客户查询等，可按照不同的维度进行客户分析。

客户联系记录台账：可以按照联系期间、联系方式、联系人员进行查询统计，可以凭此更改销售策略和进行绩效统计。

移动报表

业务统计数据以报表形式在移动端展示，随时随地为管理层提供最实时的决策依据。

客户性质统计表：按照客户分类、客户卡片关键字、客户成功购买产品进行统计查询。

二、现代服务企业客户（会员）管理方案价值

泛微OA通过搭载移动办公为服务行业实现便捷的客户管理平台，通过移动手段解决服务行业外勤人员多、处理事件不及时的问题：

1、客户信息多维度关联，有序管理客户信息

2、客户报表随时看，提供高层决策数据支撑

3、在外客户有需求随时处理，提高服务质量

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