有些具有一定规模的企业在选择CRM时，提交的需求文档非常复杂。其间功能繁杂，包罗万象，甚至远远超出CRM所能表达的业务范畴。如果要实现这些文档上的全部功能，无论是价格还是开发实施周期都会成为甲乙双方以后扯皮的焦点，给双方的项目负责人带来烦恼。知客CRM根据十年来的实施经验，本着对应用CRM的企业负责任的态度来讲，明智的做法是：复杂的CRM系统和业务需求建议进行项目阶段拆分，采用分步实施来提高CRM实施成功率，使CRM真正在企业内部落地并发挥其应有价值。

我们建议企业在规划、选择和上线CRM时，按以下步骤来进行：

1、将功能模块分为重要且紧急、重要但不紧急（同时标注优先度）。

2、根据公司的预算和要实现的功能选择CRM厂商，优先选择那些扩展性良好的、报价符合预算的、软件表现得到公司广泛认同的CRM系统。

3、先与CRM厂商的售前顾问讨论那些重要且紧急的功能，同时考察售前顾问的需求理解能力。

4、通过参与演示来了解CRM的产品框架是否能够定制开发且能兼容后续业务。

5、上线最关注的那部分功能，第一期项目获得应用成功后，根据功能优先度再与CRM厂商确定第二期的开发内容。

在选择了正确的CRM厂商和采用分步实施策略后，对于企业有以下明显的几个好处。

1、降低风险

采用CRM分步实施和开发，相当于把CRM的整体功能摊到多个期次去完成，便于双方项目负责人消化吸收，工作更加聚焦。由于减少了开发周期，除了可以因此减少合同金额降低投入风险，也降低了需求理解和实现的风险。而且随着每一期需求的理解和实现，甲方和乙方已形成互信，在后续的合作中将更为默契。即使发现CRM厂商无法实现第一期的需求时，也可以更快的更换CRM厂商，从而减少等待时间，不致错过CRM上线时机。

2、上线更快

由于第一期项目仅需要实现企业最为关注的那一部分功能，因此开发周期和实施周期大大缩短，能更快的交付给企业使用，让企业可以通过CRM来解决那些棘手的管理问题。而且CRM的功能是渐进式的，没有一下子实现全部功能，界面和操作上可能更加简洁，更容易被使用人员学习和接受，在熟悉了现有的CRM系统后，即使以后随着期次展开导致系统复杂度上升，也能快速掌握。

3、获得灵活调整的能力

随着CRM在内部得到成功应用，项目负责人和使用人员积累了丰富的CRM应用经验，对CRM系统有了全面的了解，并对未来的功能走向有了清晰的预判能力，到那时可能会发现，以前觉得有必要的功能可以通过其他方式来实现或者不需要实现，从而进行功能缩减，这不但降低了整体的合同金额，同时也减少了CRM系统的复杂度。

读过这篇文章的人还读过：

掌握了它，数据采集+可视化分析一步到位

知乎的内容商业化之路

中小企业为什么选择使用SaaS的人力管理软件